华源证券股份有限公司刘晓宁，查浩，戴映炘近期对东方电气进行参议并发布了参有计划说《毛利率触底反弹，在手订单充沛有望规复成长》，本论说对东方电气给出买入评级巨乳 風俗，刻下股价为15.35元。

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　　东方电气(600875)　　投资重心：　　东方电气发布2024年三季报。前三季度杀青营业收入470.25亿元，同比增长7.07%，杀青归母净利润26.25亿元，同比下滑9.86%。24Q3杀青营业收入140.97亿元，同比下滑3.28%，杀青归母净利润9.33亿元，同比增长2.6%。事迹允洽咱们预期。　　毛利率触底反弹。公司毛利率在24Q2出现较大幅度下滑（仅12.65%，环比下滑6.04pct），上半年五伟业务板块均同比下滑（可再生能源装备同比-3.65pct、清洁高服从源装备同比-1.43pct、工程与交易同比-8.61pct、当代制造管行状同比-5.69pct、新兴成长产业同比-1.32pct）。24Q3公司举座毛利率达到16.63%，同比下滑0.72pct，但环比大幅进步3.99pct，举座毛利率接近比年斗争常水平，瞻望与廉价煤电订单等冉冉消化关系。瞻望跟着高价煤电订单继续参加录用期，公司收入和盈利材干有望触底反弹，后续事迹有望规复增长。　　用度率保捏稳妥，公允价值变动损益影响减轻。公司第三季度销售/处分/研发/财务用度率分离为2.36%/4.72%/4.50%/0.08%，同比变动分离为-0.14/-0.67/+0.23/-0.16pct，系数下滑0.74pct。Q1-Q3总时期用度率为10.69%，同比小幅下滑0.18pct，用度率基本保管在稳妥水平。此外24H1公司非货币性钞票换入川能能源股权下降导致非货币性钞票交换蚀本1.81亿元，而24Q3此部分股权价值跟着市集回暖有所增长，对公司举座事迹负面影响有所减轻。　　在手订单充沛，有用因循将来成长。公司前三季度共杀青奏效订单812.5亿元（同比增长26.5%），其中清洁高服从源装备327.7亿元（同比下滑1.0%）、可再生能源装备219.8亿元（同比增长18.2%）、工程与交易89.3亿元（同比下滑7.7%）、当代制造管行状69.4亿元（同比下滑26%）、新兴成长产业106.4亿元，同比增长1.1%。公司在手订单充沛，将来成长可期。　　盈利预测与评级：咱们瞻望公司2024-2026年归母净利润分离为36.1/46.8/54.7亿元，同比增速分离为1.8%/29.5%/16.9%，刻下股价对应的PE分离为13/10/9倍。　　咱们觉得在煤电、核电、水电等标的均在增多成本开支的情况下，公司将来事迹成长可期，保管“买入”评级。　　风险指示：全社会用电增速不足预期，核电成就不足预期，生动性雠校开展不足预期

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据狡计，中金公司曾韬参议员团队对该股参议较为潜入，近三年预测准确度均值高达86.77%，其预测2024年度包摄净利润为盈利37.35亿，凭据现价换算的预测PE为12.79。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级12家，增捏评级1家；以前90天内机构指标均价为17.46。

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