中金发布有计划施展称,督察恒隆地产“跑赢行业”评级,筹商近期港股商场风险偏好改善,上调目的价11%至7.43港元,对应10.5倍2024年目的市盈率和7.0%的2024年股息收益率,隐含7%上行空间。本年1-9月公司购物中心销售额全体同比着落15%(1H24同比-13%),其中次高端场、上外洋高端场和上海高端场区别同比握平、-8%和-21%(1H24区别同比+1%、-6%、-20%)。拆解背后启上路分,av电影网公司觉得岁首于今会员总和及到访频次同比仍然有增,但东说念主均奢侈录得双位数着落牵扯全体施展。
研报指,截止1H24,公司在管方法中六大高端品牌门店共26家,较2019年末增117%(对比相干品牌中国大陆门店总和同时增长40%),以门店数目计的商场份额达约10%;筹商到待开业的杭州恒隆广场以及存量方法调改行为,该行觉得后续该份额或仍有普及空间。该行觉得高端品牌浓度普及有望提振公司谋划效果:若以2019年非奢品牌销售额坪效为基数,公司露馅2019年挥霍牌销售额坪效为其13倍、1H24升至19倍(同时非奢品牌坪效升至1.3倍)。
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